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Les substrats de empaquetage sont la force d'entraînement principale pour la croissance du marché de matériau d'emballage. En 2026, on s'attend à ce que l'échelle d'industrie des substrats de empaquetage d'IC pour les sociétés domestiques dans la Chine continentale dépasse US$1.9 milliard.

 

- Le Japon, la Corée du Sud, et Taïwan, Chine sont trois piliers du marché de substrat d'emballage d'IC, et quelques fabricants ont maintenu un taux de croissance composé de revenu plus de 10% de ces dernières années.

 

- Le développement rapide de l'industrie domestique d'IC accélère la localisation et le remplacement des substrats de empaquetage, et les fabricants de substrat de carte PCB accèdent graduellement au marché de substrat d'emballage d'IC.

 

Le substrat de paquet d'IC (substrat de paquet d'IC, également connu sous le nom de panneau de transporteur d'IC) est une matière première spéciale principale utilisée dans l'emballage avancé, qui joue le rôle de la conduction électrique entre la puce d'IC et la carte PCB conventionnelle, et fournit la protection et l'appui pour la puce. , dissipation thermique et la formation des dimensions normalisées d'installation.

 

Des substrats de empaquetage peuvent être classifiés principalement en empaquetant le processus, les propriétés matérielles et les champs d'application. Selon des méthodes de empaquetage, des substrats d'emballage sont divisés des substrats en substrats de substrats d'emballage de BGA, d'emballage de CSP, de FC emballage, et des substrats d'emballage de MCM. Selon différents matériaux de substrat, des substrats de empaquetage peuvent être divisés en conseils durs, conseils flexibles et substrats en céramique. Selon des champs d'application, des substrats d'emballage peuvent être encore divisés des substrats d'emballage en substrats de empaquetage de substrats de puce de mémoire, d'emballage de MEMS, de rf module, et des puces de processeur. Des substrats de empaquetage et les substrats de empaquetage de communication ultra-rapide, etc., sont principalement employés dans les terminaux intelligents, des serveurs mobiles/stockage, etc.

 

Les substrats de empaquetage d'IC sont la force d'entraînement principale pour la croissance du marché de matériaux d'emballage

Selon les données internationales d'industrie de semi-conducteur (SEMI), l'importance du marché globale de matériaux d'emballage de semi-conducteur en 2021 sera US$23.9 milliard, une augmentation annuelle de 16,5%. La croissance du marché de matériaux d'emballage motivation essentiel par les substrats organiques, les avances et les fils de collage. Parmi eux, l'importance du marché des substrats organiques était US$8.954 milliard, une augmentation annuelle de 16%.

Il y a beaucoup de types de consommables utilisés dans l'emballage de semi-conducteur, y compris les substrats de empaquetage, les cadres d'avance, les fils de collage, les résines d'emballage, l'emballage en céramique et la liaison de puce. Selon les données internationales d'industrie de semi-conducteur (SEMI), la proportion de valeur des matériaux principaux en termes d'importance du marché globale de matériau d'emballage en 2018 est : le substrat d'emballage (32,5%), mènent le cadre (16,8%), collant le fil (15,8%), empaquetant la résine (14,6%) et l'encapsulation en céramique (12,4%). Parmi elles, le substrat de empaquetage est les consommables avec la proportion la plus élevée en matériaux d'emballage de semi-conducteur, et la valeur explique presque un tiers ou plus. Selon des analyses de JW, les substrats de empaquetage ont été la force d'entraînement principale derrière la croissance du marché de matériaux d'emballage.

 

Les substrats de empaquetage sont dans la voie d'or, et les facteurs multiples accélèrent l'expansion domestique

La technologie de empaquetage de substrat continue à se développer. Selon Prismark, un institut de recherche d'industrie, le marché global dépassera US$10 milliard en 2020, atteignant US$10.19 milliard, et maintiendra un taux de croissance annuel composé environ de 10% à l'avenir. Selon le rapport Q4 de Prismark 2021, on s'attend à ce que l'industrie globale de substrat d'emballage d'IC atteindra US$14.198 milliard en 2021 et atteignent US$21.4347 milliard en 2026.

 

Selon des statistiques précédentes des analyses de JW, la valeur de sortie des substrats d'IC dans la Chine continentale en 2020 sera environ 1,48 milliards de dollars US, expliquant 14,5% du marché global. La valeur de sortie des substrats de empaquetage des entreprises nationales est environ 540 millions de dollars US, et la proportion globale est 5,3%.

 

Selon la prévision de Prismark, à partir de 2021 à 2026, les substrats de empaquetage auront le taux de croissance le plus élevé dans l'industrie de carte électronique. Parmi eux, le taux de croissance composé d'empaqueter des substrats dans la Chine continentale est 11,6%, qui est plus haute que d'autres régions. Selon une analyse par des analyses de JW, supposant qu'on s'attend à ce que le taux de pénétration du marché des augmentations de substrats d'emballage d'IC des entreprises financées par domestique environ de 5% à 9%, l'échelle d'industrie des substrats de empaquetage d'IC des entreprises financées par domestique dépasse US$1.9 milliard en 2026.

 

Caractéristiques de modèle du marché des substrats de empaquetage d'IC

Les substrats de empaquetage sont dans la voie d'or, et les facteurs multiples accélèrent l'expansion domestique

La situation sur le marché de empaquetage globale de substrat a maintenant formé une structure trois-à colonnes du marché du Japon, de la Corée du Sud, et de Taïwan, Chine. Les trois sociétés occupent une principale position absolue, et quelques fabricants ont maintenu un taux de croissance composé de revenu plus de 10% de ces dernières années, indépendamment du revenu, du bénéfice et de la capacité de production. L'échelle et le niveau technique sont en avant des homologues domestiques.

 

Selon des statistiques de Prismark, en 2020, les dix sociétés de empaquetage principales de substrat dans le monde se tiendront plus de 80% de la part de marché. Parmi elles, le groupe, la Yifei Electric et le Samsung Electro-Mechanics de Xinxing occupent les trois principaux avec des parts de marché de 14,78%, de 11,20% et de 9,86% respectivement.

 

Les substrats de empaquetage sont dans la voie d'or, et les facteurs multiples accélèrent l'expansion domestique

Selon des rapports institutionnels de statistiques, à partir de 2017 à 2020, les taux de croissance composés de l'électronique de Xinxing, de matériaux d'ASE, et de Xinguang électrique étaient 12,92%, 20,23%, et 10,82%, respectivement, et le revenu d'exploitation d'autres principales sociétés de empaquetage de substrat ont maintenu la croissance régulière.

 

En outre, le revenu de la technologie de Jingshuo et du circuit de Nanya à Taïwan, Chine, augmentera par plus de 30% en 2021, 32,64% et 35,61% respectivement. En termes d'entreprises chinoises de continent, le revenu du circuit de Shennan en 2021 sera 13,943 milliards de yuan, une augmentation annuelle de 20,2%. Le revenu de empaquetage du substrat de la société en 2021 sera 2,415 milliards de yuan, une augmentation annuelle de 56,35% ; La technologie de Xingsen réalisera le revenu d'exploitation de janvier à décembre 2021. 5,040 milliards de yuans, une augmentation annuelle de 24,92%. Les affaires de substrat d'emballage d'IC de la société ont de pleins ordres, et son revenu a augmenté environ de 98,28%.

Nous jugeons que le marché de empaquetage actuel de transporteur est encore occupé par les fabricants du principal 10 du monde. En raison des barrières à l'entrée élevées dans l'industrie, il n'y a presque aucun nouveau venu. Les analyses de JW croit que le marché de substrat d'emballage d'IC continuera à être monopolisé pendant longtemps par les 10 fabricants principaux, mais le taux de croissance du marché de empaquetage de substrat des sociétés chinoises de continent est encore plus haut.

 

Les facteurs multiples conduisent l'expansion progressive des fabricants de empaquetage domestiques de substrat

Les ventes globales de circuit intégré se développent rapidement, et dans le cadre de la croissance rapide des industries en aval, la demande de l'emballage d'IC s'est développée sensiblement.

 

1) Il y a un grand potentiel domestique de substitution sur le marché de empaquetage de substrat

En 2021, l'industrie domestique de circuit intégré continuera à maintenir une tendance rapide et stable de croissance. En 2021, l'industrie du circuit intégré de la Chine dépassera un trillion de yuan pour la première fois. Selon des statistiques de l'association d'industrie de semi-conducteur de la Chine, les ventes de l'industrie du circuit intégré de la Chine en 2021 seront 1 045,83 milliards de yuans, une augmentation annuelle de 18,2%.

 

De la perspective d'une demande en aval, tirant bénéfice du développement rapide de la numérisation et de l'intelligence, des technologies et les applications dans les communications 5G, les ordinateurs, les centres de traitement des données, l'entraînement intelligent, l'Internet des choses, l'intelligence artificielle, le calcul de nuage et d'autres domaines ont été sans interruption améliorées et augmentées. la demande s'est développée sensiblement. Le substrat de empaquetage a également écrit une période du développement rapide avec la demande croissante dans divers champs en aval d'application, et la perspective commerciale est bonne.

De la perspective des industries ascendantes, la part de marché global de l'emballage domestique et les usines de essai est plus de 25%, et le taux assorti domestique est seulement environ 10%. Le substrat d'emballage d'IC est le matériel de base pour la fabrication de puce. À l'avenir, l'expansion continue de la gaufrette et de l'emballage domestiques et la capacité d'essai conduiront certainement la croissance de la demande d'industrie de substrat d'emballage d'IC.

De la perspective de l'environnement externe, affecté par des facteurs tels que des frottements économiques et commerciaux des Sino-USA et la nouvelle épidémie de couronne, l'investissement et la construction de la chaîne domestique d'industrie de semi-conducteur a augmenté, et la demande des substrats de empaquetage a continué à augmenter.

 

Actuellement, il y a peu de fabricants domestiques et apport insuffisant de substrat d'emballage d'IC. Le marché de empaquetage domestique de substrat a le grand potentiel pour la substitution domestique, cassant le monopole de quelques fabricants au Japon, en Corée du Sud, et à Taïwan, Chine, et améliorant l'autosuffisance des substrats de empaquetage dans l'industrie domestique de circuit intégré. le taux est la tendance.

2) Les fabricants de substrat de carte PCB accèdent graduellement au marché de substrat d'emballage d'IC

Les substrats de empaquetage sont dans la voie d'or, et les facteurs multiples accélèrent l'expansion domestique

 

Les entreprises chinoises de continent sont toujours à l'étape de rattrapage, principalement représentée par les circuits de Shennan, Zhuhai Yueya, la technologie de Xingsen, et le groupe de HOREXS. Dans le domaine des substrats de empaquetage conventionnels, les circuits de Shennan, la technologie de Xingsen, Zhuhai Yueya, le groupe de HOREXS et d'autres fabricants domestiques ont fabriqué en série des produits et ont les ressources stables de client, et leurs technologies sont relativement mûres, et ils ont été annoncés l'un après l'autre. Expansion. Avec l'expansion progressive de l'échelle des fabricants domestiques de substrat, l'avantage coûté complémentaire sera évident.

 

Les circuits de Shennan est une principale société domestique de carte PCB et la première société domestique pour entrer dans le champ des substrats de empaquetage. L'échelle d'affaires des substrats de empaquetage est au premier rang en Chine. En 2009, afin de réaliser l'évolution d'affaires et la transformation et entreprendre des tâches spéciales scientifiques et technologiques nationales importantes, les circuits de Shennan ont particulièrement installé un département de empaquetage d'affaires de substrat, allant bien à la première société locale pour entrer dans le gisement de empaquetage de substrat. Actuellement, il y a 2 usines de empaquetage de substrat à Shenzhen et 1 opération mûre à Wuxi. Parmi elles, l'usine de substrat d'emballage de Shenzhen est principalement pour des produits de substrat d'emballage de module ; l'usine de substrat d'emballage de Wuxi est principalement pour les substrats de empaquetage de stockage, et a la technologie de produit de FC-CSP. la capacité et a réalisé la production en série. La société a des projets de empaquetage de substrat en construction et la planification à Wuxi et Guangzhou. Parmi eux, le projet à extrémité élevé de fabrication de produit de substrat d'IC de secousse-puce de Wuxi est principalement pour des substrats d'emballage de FC-CSP et quelques produits à extrémité élevé de substrat d'emballage de stockage, et le projet de substrat d'emballage de Guangzhou est principalement pour des substrats d'emballage de FC-BGA, substrats d'emballage de rf et les substrats d'emballage de FC-CSP empaquettent des produits de substrat.

 

La technologie de Xingsen est un principal modèle domestique de carte PCB et une petite société de conseil en lots. Elle a commencé les affaires de empaquetage de substrat en 2013, et est entrée dans l'industrie de substrat relativement en retard. Les affaires de substrat n'ont pas encore atteint des attentes. La pleine production sera réalisée en 2018, la rentabilité financière sera réalisée en 2019, et on s'attend à ce qu'atteigne les buts de fonctionnement préréglés en 2021. La technologie de Xingsen inclut principalement trois entreprises importantes : La carte PCB, les produits et les semi-conducteurs militaires, et ses affaires de semi-conducteur inclut ses affaires de empaquetage de substrat. Actuellement, les affaires du substrat de la société sont principalement basées sur les substrats à extrémité élevé de FC, complétés par des substrats de la mi-fin CSPBGA. Les affaires de empaquetage du substrat de la société ont la petite capacité de production et la basse utilisation de la capacité.

Zhuhai Yueya se concentre sur les affaires de empaquetage à extrémité élevé de substrat et est une principale entreprise dans le segment de empaquetage coreless organique rigide domestique de substrat. La société se spécialise dans la production des substrats de empaquetage coreless organiques rigides, qui sont principalement employés dans l'électronique grand public et ont un grand espace du marché. La valeur de sortie explique la proportion la plus élevée de toute la sortie des substrats de empaquetage dans le monde.

 

Groupe de HOREXS

Le groupe de HOREXS (groupe de HOREXS), autrefois connu sous le nom de Boluo Hongruixing Electronics Co., Ltd., se concentre sur des affaires de substrat d'emballage de puce de mémoire. Il y a une certaine position dans le domaine des puces de mémoire ; Le groupe de HOREXS construira une usine en 2020, principalement comptant sur la base de HOREXS pour l'expansion rapide, et ses produits sont principalement concentrés dans la fabrication des substrats d'emballage de mi-à-haut-fin, tels que SIP/FCCSP/CSP/BGA et l'autre fabrication de empaquetage de substrat, le type de substrat est principalement basée sur les matériaux rigides de BT, très utilisés dans domaines de empaquetage du consommateur, des véhicules à moteur et autre de puce.

Le substrat de empaquetage et le principe de fabrication de carte PCB sont semblables. Ils sont l'extension de la carte PCB à la technologie à extrémité élevé à adapter au développement rapide de la technologie du conditionnement électronique. Il y a une certaine corrélation entre les deux. Conduit par l'espace plus grand du marché, aussi bien que des changements d'optimisation d'accumulation de technologie et de coût, de plus en plus fabricants de substrat de carte PCB commencera également à accéder graduellement au marché de substrat d'emballage d'IC.

 

Récapitulez

En comparant l'histoire de développement et les avantages compétitifs de principaux fabricants, les analyses de JW croit que le transfert de l'industrie de semi-conducteur est une occasion de favoriser le développement des substrats de empaquetage régionaux. Avec le transfert de l'industrie de semi-conducteur à la Chine continentale, elle favorisera le développement des fabricants domestiques de substrat d'emballage d'IC.

Le développement et la croissance du marché de substrat d'emballage d'IC a besoin d'une longue période de recherche et développement de technologie et de rodage de processus, mais il y a un grand espace pour le futur développement. On le croit qu'avec l'amélioration simultanée des matériaux, de l'équipement et d'autres technologies dans la chaîne industrielle, on s'attend à ce que des fabricants domestiques se développent rapidement sur cette voie. Saisissez plus de marchés et apportez beaucoup d'investissements intéressants.